A Conexa acaba de lançar o Conexa Insights, funcionalidade que envia os principais indicadores da empresa diretamente pelo WhatsApp. Os gestores podem receber resumos semanais ou mensais com dados financeiros, cobranças, recebimentos, clientes, contratos e outras informações registradas no sistema.
Antes do lançamento, era necessário acessar o Conexa, navegar pelo sistema e consultar os relatórios para acompanhar esses dados. Com a novidade, as informações essenciais chegam automaticamente ao número cadastrado, de acordo com a periodicidade escolhida.
O que é o Conexa Insights?
O Conexa Insights é uma funcionalidade de acompanhamento gerencial pelo WhatsApp. Ele reúne os principais indicadores cadastrados no Conexa e os envia em resumos periódicos para o celular do usuário.
A proposta é facilitar o acesso às informações para gestores que nem sempre conseguem entrar no sistema e analisar o dashboard durante a rotina. Os resumos ajudam a acompanhar a operação, perceber variações importantes e consultar os dados do negócio com mais agilidade.
O Conexa Insights não substitui os relatórios completos disponíveis na plataforma, mas oferece uma visão resumida dos principais indicadores para tornar o acompanhamento recorrente mais simples.
Quais informações são enviadas pelo WhatsApp?
Os resumos podem apresentar diferentes informações registradas no Conexa, como:
- Dados financeiros;
- Cobranças e recebimentos;
- Dados de clientes e contratos;
- Conciliação bancária;
- Indicadores específicos do segmento;
- Informações sobre salas e espaços, na versão Conexa Coworking.
As informações apresentadas podem variar de acordo com os recursos utilizados e os dados cadastrados por cada empresa no sistema.
Quando os relatórios são enviados?
O usuário receberá os resumos em duas periodicidades:
- Resumo semanal: enviado às terças-feiras, por volta das 9h, com as informações da semana anterior, considerando o período de segunda-feira a domingo;
- Resumo mensal: enviado no primeiro dia de cada mês, por volta das 13h, com as informações do mês anterior.
Dessa forma, o gestor pode acompanhar o desempenho recente sem precisar acessar constantemente o dashboard para realizar consultas e filtros.
Como ativar o Conexa Insights?
A ativação pode ser iniciada pelo botão disponível no dashboard do Conexa. Durante o processo, o usuário precisa confirmar o número de celular que receberá os resumos.
Um código de validação é enviado pelo WhatsApp. Depois que esse código é informado no Conexa, o número é confirmado e, após avaliação da Meta, fica apto a receber os próximos resumos periódicos.
Por padrão, apenas usuários administradores podem ativar a funcionalidade. O administrador também pode liberar a permissão para outros perfis em:
Configurações → Usuários → Perfis de Usuário
Cada usuário autorizado deverá realizar individualmente a ativação e a validação do próprio número.
O Conexa Insights está disponível nos planos Growth, Scale, Pro e Prime. Os planos Light e Start não possuem acesso à funcionalidade.
Confira mais informações na Central de Ajuda do Conexa.
Perguntas frequentes sobre o Conexa Insights
O que é o Conexa Insights?
É uma funcionalidade que envia resumos com os principais indicadores da empresa diretamente pelo WhatsApp.
Quais dados podem aparecer nos resumos?
Os envios podem incluir dados financeiros, cobranças, recebimentos, clientes, contratos, conciliação bancária e indicadores relacionados ao segmento da empresa.
Os relatórios são enviados todos os dias?
Não. Os resumos são semanais, enviados às terças-feiras, e mensais, enviados no primeiro dia de cada mês.
Quem pode ativar o Conexa Insights?
Por padrão, usuários administradores. Outros usuários podem ter acesso se o administrador liberar a permissão correspondente no perfil.
Quais planos possuem o Conexa Insights?
A funcionalidade está disponível para os planos Growth, Scale, Pro e Prime. Os planos Light e Start não possuem acesso.
É possível parar de receber os resumos?
Sim. O recebimento pode ser desativado a qualquer momento pelo botão disponível no dashboard do Conexa. Depois da desativação, novos resumos deixam de ser enviados.
Breno Caires é Founder & CEO da Conexa, especialista em SaaS B2B, recorrência e gestão de coworkings. Atua há mais de 20 anos com tecnologia, startups, growth e operações escaláveis, além de participar ativamente do ecossistema de inovação brasileiro.